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AMB Generali neutral
09.03.2005
HypoVereinsbank
Der Analyst Lucio Di Geronimo von der HypoVereinsbank bewertet die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) mit "neutral".
AMB Generali habe heute den Jahresabschluss für 2004 präsentiert. Gleichzeitig seien für 2005 und 2006 neue Ziele bezüglich des Nettoergebnisses verkündet worden. Das Nettoergebnis von EUR 218 Mio. sei bereits seit letzter Woche bekannt gewesen, ebenso der klar erhöhte Dividendenvorschlag von EUR 1,75 je Aktie. Die daraus resultierende Ausschüttungsquote von 43% zeige die Kapital- und Ertragsstärke der AMB Generali.
Überraschend deutlich sei das Ergebnisziel für 2005 von EUR 250 Mio. auf mindestens EUR 300 Mio. nach oben geschraubt worden. Damit liege der Konzern spürbar über den Konsensusschätzungen, die im Bereich von EUR 280 Mio. bis EUR 290 liegen würden. Das Ziel eines Nettogewinnes von EUR 320 Mio. in 2006 würden die Wertpapierexperten ebenfalls als sehr positiv ansehen. Hier betrage der Durchschnittswert der Konsensusschätzungen EUR 295 Mio.
Die Analysten würden ihre Prognosen entsprechend nach oben anpassen. In 2005 rechne man nun mit einem Nettoergebnis von EUR 309 Mio. (EUR 5,75 je Aktie) statt zuvor EUR 285 Mio., die Schätzung für 2006 laute nun EUR 341 Mio. (EUR 6,35 je Aktie) statt zuvor EUR 299 Mio. Nach der morgigen Analystenkonferenz würden die Wertpapierexperten die Unternehmensbewertung endgültig an die neuen Werte anpassen.
Laut den Analysten der HypoVereinsbank dürfte sich am "neutral"-Rating für AMB Generali jedoch voraussichtlich nichts ändern. Das Kursziel sehe man weiterhin bei 65 EUR.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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